עריכת צוואה: איך עורכים צוואה לפי חוק הירושה?
עריכת צוואה מאפשרת לאדם לקבוע מה ייעשה ברכושו לאחר מותו. אולם רצון ברור, חשוב ככל שיהיה, אינו מספיק תמיד כדי ליצור צוואה. מסמך, טיוטה, הודעת WhatsApp או אמירה לקרוב משפחה לא יהפכו בהכרח לצוואה שניתן לקיים.
חוק הירושה מכיר בארבע דרכים לעשיית צוואה: בכתב יד, בעדים, בפני רשות או בעל־פה. לכל דרך דרישות משלה. לכן, לפני כתיבת צוואה, חשוב לבחור את הצורה המתאימה ולהקפיד על הפעולות שהחוק דורש.
עריכת צוואה בארבע הדרכים שקובע חוק הירושה
סעיף 18 לחוק הירושה קובע כי צוואה נעשית בכתב יד, בעדים, בפני רשות או בעל־פה. סעיפים 19–23 מפרטים כיצד עורכים כל אחת מהצוואות.
שלוש הצורות הראשונות עומדות בדרך כלל לרשות המצווה בכל עת. צוואה בעל־פה מיועדת לנסיבות מיוחדות בלבד. כאשר צוואה נערכה כדין, אין עדיפות עקרונית לצורה אחת על פני צורה אחרת. ההבדלים נוגעים לאופן העריכה, לדרישות הצורניות וליכולת להוכיח לאחר הפטירה שהצוואה משקפת את רצונו הסופי של המצווה.
צוואה בכתב יד
צוואה בכתב יד צריכה להיכתב כולה ביד המצווה, לשאת תאריך שכתב המצווה ולהיחתם בידו. אין צורך בעדים, בנוטריון, בשופט או בעורך דין.
היתרון של דרך זו הוא פשטותה. אדם יכול לערוך את הצוואה בעצמו ולשמור אותה בין מסמכיו. עם זאת, לאחר פטירתו עלולות להתעורר שאלות:
האם המצווה התכוון ליצור צוואה סופית? האם מדובר בטיוטה או בהבעת משאלה? האם כתב היד והחתימה שייכים למצווה? האם אדם אחר הפעיל עליו לחץ?
כתב היד מספק אמצעי לזיהוי המצווה, אך היעדר עדים עלול להקשות על בירור נסיבות עריכת המסמך. לכן חשוב שהצוואה תציג הוראות ברורות ותלמד שהמצווה התכוון להעניק לה תוקף של צוואה.
צוואה בעדים
צוואה בעדים צריכה להיות בכתב ולשאת תאריך. המצווה מצהיר בפני שני עדים כי זו צוואתו וחותם עליה בפניהם. העדים מאשרים באותו מעמד ובחתימתם שהמצווה הצהיר וחתם כאמור.
המצווה אינו חייב לכתוב את הצוואה בכתב ידו. ניתן להדפיס אותה, אך יש להקפיד על מעמד ההצהרה והחתימה.
החתימה מלמדת שהמצווה ביקש להעניק למסמך משמעות משפטית ולא להשאירו בגדר טיוטה. התאריך מסייע לברר את כושרו של המצווה במועד העריכה ולקבוע איזו צוואה מאוחרת יותר, כאשר קיימים כמה מסמכים.
צוואה שממלאת את דרישות סעיף 20 נהנית מחזקת תקינות. כאשר נפל בה פגם, עלול נטל ההוכחה לעבור למי שמבקש לקבל צו קיום צוואה.
צוואה בפני רשות
צוואה בפני רשות ניתן לערוך בשתי דרכים: המצווה אומר את דברי הצוואה בעל־פה בפני הרשות, או מגיש לה את דברי הצוואה בכתב.
הרשות יכולה להיות שופט, רשם, חבר בית דין דתי או נוטריון. המצווה חייב לבצע את הפעולה בעצמו ולא באמצעות שליח. דברי הצוואה נקראים בפניו, הוא מצהיר כי זו צוואתו והרשות מאשרת על פני המסמך שהצוואה נקראה ושהמצווה הצהיר כאמור.
כאשר הצוואה נכתבה בשפה שהמצווה אינו מבין, יש לתרגם אותה לשפה המובנת לו. בניגוד לצוואה בכתב יד או בעדים, צוואה בפני רשות אינה מחייבת את חתימת המצווה. אישור הרשות ממלא תפקיד מרכזי בהוכחת עשייתה.
צוואה בעל־פה
צוואה בעל־פה היא צורה חריגה. היא מיועדת לשכיב מרע או לאדם שרואה את עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות.
המצווה צריך לומר את דבריו בפני שני עדים השומעים את לשונו. על העדים לרשום את דברי המצווה בזיכרון דברים, לציין את היום ואת נסיבות עשיית הצוואה, לחתום ולהפקיד את זיכרון הדברים סמוך ככל האפשר. אם הנסיבות חלפו והמצווה נותר בחיים, הצוואה מתבטלת כעבור חודש.
בצוואה מסוג זה עשויות להתעורר מחלוקות בנוגע למצבו של המצווה, לתוכן המדויק של דבריו, לנוכחות שני העדים ולשאלה אם התכוון שאמירתו תשמש צוואה.
אשרור או הפקדת צוואה אינם דרך נוספת לעריכת צוואה
במסגרת סקירת הדין ב־בע"מ 7884/23 פלוני נ' פלונית, שעסק בצוואה הדדית, חזר בית המשפט העליון על מבנהו הידוע של חוק הירושה: החוק קובע רשימה סגורה של ארבע דרכים לעשיית צוואה, וסעיפים 19–23 מגדירים את הדרישות לכל אחת מהן.
באותו מקרה, בני זוג נפגשו עם עורכת דין לאחר עריכת צוואתם, אישרו בפניה שהצוואה עדיין משקפת את רצונם ובהמשך הפקידו אותה אצל הרשם לענייני ירושה. במסגרת בחינת השאלה אם פעולות אלה יצרו צוואה חדשה, נסקרו דרישות החוק:
בצוואה בכתב יד ובצוואה בעדים נדרשת, בין היתר, חתימת המצווה. בני הזוג לא חתמו מחדש בפגישת הייעוץ או בעת ההפקדה. גם ההליך הנדרש לצוואה בפני רשות — קריאת הצוואה, הצהרת המצווה ואישור הרשות — לא התקיים. האפשרות של צוואה בעל־פה לא הייתה רלוונטית, משום שבני הזוג לא היו שכיבי מרע ולא ראו את עצמם מול פני המוות.
לכן, ההתייעצות, האישור בעל־פה וההפקדה לא היו עשיית צוואה חדשה באחת הדרכים שמכיר החוק. אין מדובר בהלכה חדשה בנוגע לצורות הצוואה, אלא ביישום של הדרישות המפורשות הקבועות בסעיפים 18–23 לחוק הירושה.
המסקנה המעשית ברורה: אדם שרוצה לעדכן או לחדש את הוראותיו אינו יכול להסתפק באמירה שצוואה קיימת עדיין מקובלת עליו. עליו לבצע עריכת צוואה חדשה באחת הדרכים הקבועות בחוק.
מה המשמעות של הפקדת צוואה?
הפקדת צוואה אינה צורה חמישית של צוואה ואינה מחליפה את דרישות העריכה. ניתן להפקיד צוואה בכתב יד או בעדים, אך ההפקדה מתבצעת לאחר שהצוואה כבר נעשתה.
לפי סעיף 21, צוואה שהופקדה ונשמרה עד פטירת המצווה משמשת ראיה לכאורה לכך שהאדם הנקוב בה ערך אותה ושהיא נעשתה לכל המאוחר ביום ההפקדה. מטרתה המרכזית של ההפקדה היא לשמור על הצוואה מפני אובדן או פגיעה.
הביטוי “לכל המאוחר ביום ההפקדה” מלמד שההפקדה אינה מועד עריכת הצוואה. היא מספקת אינדיקציה לכך שהצוואה כבר הייתה קיימת במועד זה. גם קבלת הצוואה בחזרה אינה מבטלת אותה כשלעצמה.
האם הודעת WhatsApp יכולה להיחשב צוואה?
ב־ת"ע 18961-02-22 מ' נ' צ' ביקשו להכיר בסדרת הודעות WhatsApp ששלח מנוח בזמן אשפוזו כצוואה.
בית המשפט קבע שההודעות אינן צוואה בכתב יד, משום שהקלדה בטלפון אינה ממלאת את הדרישה שכל הצוואה תיכתב בכתב ידו של המצווה.
ההודעות גם לא הוכרו כצוואה בעל־פה. הדברים לא נאמרו בפני שני עדים, ולא הוכח שהמצווה היה שכיב מרע או ראה את עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות. עצם האשפוז והפטירה לאחר מכן לא הספיקו למילוי דרישות סעיף 23.
הוראות להכנת צוואה אינן בהכרח צוואה
ב־ת"ע 7637-09-18 פלוני נ' אלמוני טענו המבקשים כי דברים שאמר מנוח במהלך אשפוזו היו צוואה בעל־פה.
מהראיות עלה שהמנוח ביקש להעביר מסמכים לעורך דין כדי שיערוך עבורו צוואה מסודרת. בית המשפט ראה בכך אינדיקציה לכך שהמנוח מסר הוראות להכנת צוואה עתידית, ולא התכוון שהאמירה עצמה תשמש צוואה סופית. נוסף על כך, לא הוכחו מרכיבי היסוד של צוואה בעל־פה ולא נערך זיכרון דברים כנדרש.
המקרה ממחיש את ההבדל בין רצון לערוך צוואה בעתיד לבין גמירות דעת שעומדת מאחורי צוואה שכבר נערכה.
שלבי עריכת צוואה מסודרת
בחירת צורת הצוואה
יש לבחור בין צוואה בכתב יד, בעדים או בפני רשות. אין להסתמך מראש על צוואה בעל־פה, שנועדה לנסיבות חריגות.
ניסוח הוראות ברורות
הצוואה צריכה להבהיר שמדובר בהחלטה סופית ולא בטיוטה, במשאלה או בהנחיה להכנת מסמך בעתיד.
מילוי דרישות הצורה
יש להקפיד על כתב יד, תאריך וחתימה בצוואה בכתב יד; על הצהרה, חתימה ושני עדים בצוואה בעדים; ועל הקריאה, ההצהרה ואישור הרשות בצוואה בפני רשות.
שמירת הצוואה ובחינת הפקדתה
לאחר השלמת העריכה ניתן לשמור את הצוואה או להפקיד אותה. ההפקדה מגינה על המסמך אך אינה מתקנת פגמים ואינה יוצרת צוואה חדשה.
השלבים המרכזיים בעריכת צוואה
טעויות נפוצות כוללות הסתמכות על הודעת WhatsApp, השארת טיוטה בלתי חתומה, חתימה שלא בפני שני העדים, היעדר הצהרה שזו צוואת המצווה, ניסיון לאשרר צוואה קיימת בעל־פה והנחה שהפקדת מסמך הופכת אותו לצוואה תקפה.
טעויות כאלה עשויות להוביל להתנגדות לצוואה, להעברת נטל ההוכחה ולניהול הליך עובדתי בשאלה אם המסמך משקף את רצונו האמיתי של המצווה.
מתי נכון לפנות לעורך דין צוואות וירושות?
אין חובה להיעזר בעורך דין לצורך צוואה בכתב יד. עם זאת, עריכת צוואה אצל עורך דין יכולה לסייע בבחירת צורת הצוואה, בניסוח הוראות ברורות ובהקפדה על דרישות החתימה, ההצהרה והעדים.
פנייה אל עורך דין צוואות וירושות חשובה במיוחד כאשר קיימות צוואות קודמות, נכסים מסוגים שונים, חלוקה שאינה שוויונית או חשש למחלוקת בין היורשים.
עו"ד רפאל אוחנה עוסק בתחום הצוואות והירושות ומלווה את עריכת הצוואה תוך בחינת רצון המצווה, מבנה הצוואה והדרישות הנוגעות לצורה שנבחרה.
סיכום עריכת צוואה
עריכת צוואה אינה מסתיימת בניסוח רצונו של המצווה. יש לבחור באחת מארבע צורות הצוואה שמכיר חוק הירושה ולמלא את הדרישות המתאימות לה.
אשרור בעל־פה, הפקדת מסמך או משלוח הודעות אינם דרך נוספת לעשיית צוואה. כאשר רוצים לעדכן את ההוראות, נכון לערוך מסמך חדש בהתאם לאחת הדרכים שקובע החוק.
לבחינת עריכת צוואה בהתאם לרצון המצווה ולנסיבותיו ניתן לפנות למשרדו של עו"ד רפאל אוחנה.
